廣袤的大森林裡，住著一個高挑消瘦而又和善可親的女巫。當清晨的第一縷陽光照了進來，女巫便準時醒來，和她那隻虎皮小貓一起忙碌熬製各種草藥，當然一不小心便會引起爆炸。這時候真多虧了可靠的小貓幫忙，在不至於讓女巫炸傷。接下來，女巫和小貓帶著各自的家當，坐上掃帚開始旅行。空中的旅行愉快愜意，不過難免出現狀況，路上女巫先後丟了帽子、蝴蝶結和魔法棒，而偶然遇到的小狗、小鳥和青蛙都適時為女巫解決了難題。這些小傢伙只有一個願望，能坐著掃帚和女巫一起旅行。小貓不喜歡接納外來者，而且掃帚也根本承受不了太大的重量，可是好心的女巫每次都答應小動物們的請求。 旅途仍在繼續，與此同時可怕的紅龍從睡眠中醒來……